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财务顾问岗位职责

2020-05-08 10:42:42 作者:都市网 阅读:86

简介 财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求
1.金融、财经等相关专业,大专以上学历; 
2.有企业财务管理岗位工作经验为佳; 
3.熟悉资产管理,负债管理,风险管理,拥有广泛而固定的企业融资渠道; 
4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策; 
5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力; 
6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问岗位职责
1.与客户会面,了解客户需求; 
2.签订服务协议书; 
3.根据不同服务内容,设定具体服务流程; 
4.组成专业服务小组,实施服务(如实地调研、专案研究等); 
5.编写、提交咨询报告; 
6.根据客户的反馈,提供进一步服务。

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